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    “碳達峰、碳中和”對化工行業的影響

    2021-05-18 09:45:48 新鳳鳴集團股份有限公司 瀏覽次數 883

    碳達峰是指我國承諾2030年前,CO2的排放不再增長,達到峰值之后逐步降低。

            碳中和是指國家、企業、產品、活動或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量,通過植樹造林、節能減排等形式,以抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量,實現正負抵消,達到相對“零排放”。目前歐盟和美國均已經通過行政命令方式將碳中和時間確定在2050年。

            2020年9月22日,我國在聯合國大會上宣布,將力爭在2030年前實現碳達峰,努力爭取2060年實現碳中和,即為“30-60”。2021年兩會,碳中和、碳達峰首次被寫入政府工作報告并作為重點工作之一,“扎實做好碳達峰、碳中和各項工作”在國家政治經濟推動下,碳中和的進程將加速,相關政策將不斷出臺。

            今年3月6日,國家發改委已經明確提出要大力調整能源結構,同時加快產業結構轉型,嚴格控制高耗能行業新增產能,推動鋼鐵、石化、化工等傳統高耗能行業轉型升級,并從六大方面推動改革從而實現“30-60”目標。

            與世界各國碳排放對比,在2010 年至 2012年間,全球有73%的碳排放增長源于中國。從碳排放強度的指標看,發達國家一直處于較低水平,且一直呈現降低趨勢。中國是目前人口最多的國家和第二大經濟體,盡管我國碳排放總量已居于世界第一,但是人均碳排放量仍然遠低于世界上主要的發達國家。2013年我國人均碳排放量為2.05噸碳,不到美國人均碳排放量(4.4噸碳)的二分之一。

            2019年我國溫室氣體排放量將近100億噸(折合CO2),排放來源及行業來源主要來自于發電與供熱行業,占據51%。從產生碳排放的終端部門來看,2017年我國工業部門(不含電力和熱力部門)的碳排放量為36.7億噸,占總排放量的39%,是繼電力和熱力領域外的第二大碳排放行業。在工業部門內部細分看,化工(石油加工及煉焦業+化學原料和化學制品制造業)的碳排放量約為4億噸,僅占到工業總排放量的10.2%,占國內總排放量的4%,化工碳排放較小。

            從碳排放的行業細分來看,煤炭消費作為碳排放的主力,其能源消費的73%用于電力和鋼鐵用途,化工消費僅占8%。而化工在原油和天然氣下游消費結構中的占比分別是 49%和 10%。因此,從全國維度下的排放總量及占比看,化工行業的排放占比非常有限,因此未來為了實現碳中和,化工行業并非壓力最大的行業,受到的壓力較小?;ば袠I內部對比,煤化工相比油化工能耗更高,所以在未來只有行業中“能耗雙高”行業才會受到發展限制,且未來煤炭指標將成為煤化工的核心,新產能限制審批和老舊產能或將永久退出舞臺。

            對我們化工行業影響主要體現在成本的抬升,碳稅政策的確定對于傳統煤化工和煉化企業都將支付額外的碳稅,將明顯提高化工各個產品的成本,對于小型企業較為不利,對于整個行業來講,有利于行業產能優化,產能集中度提升。

            在化工供給端,將迫使化工產能優化,對于高耗能行業,碳達峰將產生超強的約束力,限制行業產能的增加。如PVC和氯堿行業,內蒙古出臺的《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施,2021年起,PVC、燒堿、純堿以及其它一些高耗能行業新項目將不再獲得審批,行業成本將明顯增加,落后產能加速出清。

            同時對需求端能源結構轉型,如大力發展光伏、風能和新能源汽車等領域,到2030年,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,風電、太陽能發電總裝機容量將達到1200GW以上。

            碳中和政策驅動下,行業走向集中,龍頭企業強者恒強邏輯將再度加強。碳中和對于整個化工行業成本帶來系統性的提升,煤化工成本提升幅度大于油化工,因為煤化工碳轉化率低于油化工,煤化工龍頭企業將獲得行業格局優化的收益。行業集中度提升帶來的效益或將超過碳稅成本。

            對于新建裝置而言,煤化工新裝置應該提高煤炭資源的利用率,煤化工中煤炭資源可以分為原料煤和燃料煤,原料煤參與化工反應,部分碳元素進入產品中,部分轉化為CO2排放,少量碳元素形成灰渣流失。燃料煤燃燒提供蒸汽熱量,充分然后后形成CO2排放,典型煤化工碳元素利用率為25%,也就是75%的碳元素沒有利用,未來應考慮提高利用率,從而減少碳排放,這樣才能提高行業競爭力。

            對于煉油化工行業,民營大煉化產品結構有“重化工,輕油品”的特點,如代表性的盛虹煉化一體化成品油占比為31%,未來還有進一步下降的空間,而傳統煉廠油品占比一般在40-80%,在碳排放權交易成型后,成本或將提升,綜合效益或將惡化,以山東地煉為代表的小產能或將被加速淘汰,這對民營大煉化而言是一種優化。

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